恒泰艾普（300157）好不好

恒泰爱普（300157）好不好？

恒泰艾普石油天然气技术服务有限公司（以下简称“公司”或“公司”）是北京恒泰艾普石油勘探开发技术有限公司整体改制设立的股份制公司。 2009年3月23日，我们取得了北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为110108008084949。公司成立时股本为人民币60,000,000.00元。

核心题材：

第一点：所属板块为创业板板块、深证500板块、油气装备板块、创业板块、页岩气板块、北京板块、石油工业板块、社保板块、信托行业、证券公司行业、融资融券行业。盘子。

要点二：经营范围：油气勘探技术、油气装备、仪器仪表技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询；油气软硬件设备、仪器仪表租赁；租赁办公场地、租赁商业用房；租用厂房；销售石油天然气设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机系统服务；软件开发；软件服务；数据处理（银行卡中心在数据处理时，PUE值在1.5以下的云计算数据中心除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

第三点：主要从事油气勘探服务。公司主要从事油气资源勘探开发技术服务。它利用自主研发的油气勘探开发软件及相关技术，帮助石油公司寻找油气资源。通过地震资料处理、综合解释和油气藏开发方案设计等服务，降低勘探风险，提高勘探成功率和资源开采效率。公司拥有4大类20套勘探开发软件产品。其主导产品大多专注于地震数据处理和综合解释。该公司的软件产品高度复杂且价格昂贵，平均售价在100万元/套以上。由于他们独立开发软件来提供项目服务，因此在成本方面具有很大的优势。目前，公司业务已基本覆盖中石油、中石化、中海油国内三大石油公司及其各大油田单位，已提供约200个项目服务。并且公司已成功开拓美洲、中东、北非、中亚、东南亚等海外市场。

看点四：并购重组——融资8.4亿收购三家油田服务公司（已终止）。重组方案于2014年10月15日披露，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购新世代及阿派100%股权。 EPT（恒泰爱普美国子公司）拟通过支付现金及筹集配套资金的方式收购美国Apais Oil Reservoir 100%股权。其中，EPT收购美国阿派斯100%股权与恒泰艾普收购阿派斯油藏100%股权同时生效，互为先决条件。上述资产的对价为8.45亿元，其中现金对价4.33亿元，股权对价4.12亿元，发行股份30,586,479股。公司将以每股13.47元的价格向朱勤健、朱素健等自然人和法人发行股票，并向元石资本、中再资产等同价发行股票，筹集配套资金，不超过2.8亿元。已发行股份数量不得超过20,786,932股。据悉，新生代是一家专业从事油气工程服务的专业公司；美国Apais和Apais Reservoir是集方法研究、软件销售与集成、技术服务与咨询于一体的综合性油气勘探开发服务公司。交易对手对所出售的资产做出业绩承诺。恒泰艾普2月11日公告称，由于国际油价持续下跌以及国内外石油公司投资策略的调整，油田服务行业短期发展前景不明朗。公司决定终止本次重组并向中国证监会报告。申请撤回相关申请文件。

要点五：合作开发煤层气1 2011 年8 月，股东大会同意以自有资金收购中豫（河南）能源控股有限公司（简称：河南中豫煤层气开发利用有限公司）（简称河南中豫煤层气开发利用有限公司）。中宇能源公司（以下简称“中宇煤层气”）42.42%股权（中宇能源出资额7000万元）。收购后，公司拥有中宇煤层气42.42%的投票权，享有35%的收益分配权。股权转让总价为1.5亿元。中榆煤层气五个主矿区煤层气剩余可采储量121.82亿立方米。目前，河南市场天然气入网平均价格为每立方米1.6-1.8元，煤层气直销客户价格已达到每立方米2.4元。保守估计，未来15年该矿区煤层气资源将带来净利润109.64亿元。

第六点：煤层气合作开发2、该公司是中豫燃气（HK8070）全资子公司中豫能源与河南煤层气开发公司合资成立的公司。公司收购中裕能源持有的中裕煤层。燃气42.42%股权完成后，中宇能源仍持有48.49%股权，并享有40%收益。中宇煤层气间接获得河南省焦作、郑州、平顶山（含禹州、汝州）、鹤壁、义马、永夏8个煤层气矿区煤层气资源独家开发权，进行勘探、开采、开发和煤层气的生产。中宇煤层气的优势资源主要包括与各级地方政府及河南煤层气公司保持良好的公共关系，积累了一定的钻井经验。其控股股东中裕燃气资金实力雄厚，在下游行业颇具规模。拥有良好的燃气销售渠道。河南煤层气是全国首家专业从事煤层气开采利用和瓦斯综合治理的大型国有能源企业。由河南省人民政府出资管理，股东为河南省6家国有重点煤炭企业和5家煤炭企事业单位。本次收购是公司走出常规油气技术服务领域，进军非常规油气资源勘探开发的重要举措。

要点七：1.87亿元收购中盈安信51%股权2013年10月，公司控股子公司博大瑞恒利用自筹资金1.87亿元收购中盈安信51%股权。截至8月31日，盈安信100%股权评估值为3.66亿元，较净资产账面价值2458.59万元增加3.42亿元，增值率为1389.18%。中盈安信主要为石油天然气行业提供以安全生产为核心、以信息化与信息化融合为目标的全方位信息化及相关技术服务。包括上游油气田、中游长输油气管道、LNG接收站及下游炼化等各类终端设施的设计、建设、施工、运营和维护，全生命周期信息管理和安全生产经营保障服务。财务显示，中盈安信1-8月营业收入3872.87万元，净利润1395.08万元； 2012年全年营业收入1618.65万元，净利润86.67万元。对方承诺：中盈安信2013年、2014年、2015年、2016年经审计的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别不低于2815万元、3750万元。 4750万元和4950万元。对于本次收购，公司表示，收购中盈安信后，公司可以增添油气田数字化管理技术服务能力，进一步拓展业务领域和客户资源，增强博大瑞恒在油田数字化管理服务方面的竞争力和市场份额行业。有助于完成上市公司既定的战略规划。

第八点：定增收购廊坊新赛普。 2012年8月，公司拟以42.18/股的价格向沉超、李文辉、陈锦波、孙庚文、田建平发行6,903,742股，募集资金3.64亿元购买沉超、李文辉、陈锦波。孙根文、田建平合法持有廊坊开发区新赛普石油装备有限公司100%股权，其中沉超持有廊坊新赛普29.94%，李文辉持有廊坊新赛普24.17%，陈金波持有廊坊新赛普22.45%股权，孙庚文持有廊坊新赛普16%股权，田建平持有廊坊新赛普7.44%股权。廊坊新赛普成立于1998年6月18日，注册资本1200万元人民币。经营范围包括电缆作业及检测专用设备、特种车辆、钻机、仪器仪表、密封件等的制造和供应。廊坊新赛普原股东承诺，廊坊新赛普2011年、2012年净利润、经具有证券业务资格的会计师事务所审计，2013年度、2014年度扣除非经常性损益后，不低于2958万元。 3232万元、3931万元、4788万元。通过本次交易，公司将进军石油关键装备制造领域，规划的三大业务板块初具规模。公司将成为能够为油田客户提供勘探开发软件和技术服务以及石油关键装备技术和制造的综合供应商，从而巩固和发展行业竞争优势。

要点九：全资子公司签订重大合同2012年11月，公司全资子公司廊坊开发区新赛普石油装备有限公司与Sealand Engineering and Well Services Asia-Kish签署了《测井技术服务合作合同》北京项目合同总金额暂定为1623万欧元，占公司2011年经审计营业收入的60.63%，合同期限为三年。根据收入确认原则，预计该合同的签订不会对公司2012年业绩产生重大影响。

第十点：首期募集资金项目共募集资金38147.69万元，投资2个项“勘探开发软件研发”（截至2011年一季度末进度为0.84%）、“数据处理解释中心建设（0.44%） 分别投资16266.34万元、21881.35万元。勘探开发软件研发项目包括5个新软件产品研发子项目。五个子项目将于实施第四年开始产生销售收入，预计销售收入16302万元。该数据中心项目是北京地震资料处理解释中心（6.97%）的扩建。项目实施后，设备配置将大幅提升，包括1024节点计算机集群（64位、四核、双CPU）、16台刀片服务器、千兆交换机及400余台终端、150余台工作站、50台研发服务器以及各种输入输出外围设备和图形设备。存储磁盘总容量将达到2000TB。预计项目服务收入12377万元。

第十一点：收购西游联合股权并增资。 2012年8月，公司拟用超募资金7000万元收购成都西油联合石油天然气工程技术有限公司35%股权；同时，将超募资金用于西游联合增资6,530.61万元。交易完成后，公司将持有西部石油联合51%的股份。西游联合成立于2006年3月7日，注册资本500万元。经营范围包括油气工程技术服务与咨询、油气管道检测、安装工程施工、防腐施工（凭资质许可经营）等。截至2012年6月30日，资产总额为50,650,255.69元，合计2012年1月至6月负债为28,599,330.63元，所有者权益为22,050,925.06元，营业收入为25,371,854.26元，净利润为9,886,831.94元。交易对方（黄斌、吴斌荣）承诺2012年、2013年、2014年经审计的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的税后净利润分别不低于2500万元和2500万元。分别为3250万。万元和4225万元。本次交易有利于推动公司既定发展战略，完善公司技术服务业务板块，拓展公司业务领域和客户资源，实现双方协同发展，提升公司业绩。

看点十二：股权收购——博大瑞恒2012年3月，为丰富上市公司产品线，扩大上市公司油气服务范围，实现并购双方技术互补与提升，公司拟用超募资金13,400.21万元收购北京博大瑞恒科技有限公司51%股权。博大瑞恒是国内领先的高科技软件科技公司，专业从事研发、销售石油勘探开发软件、国外软件代理销售、技术咨询和技术服务。本次收购将增强上市公司及博大瑞恒的销售能力，有利于在未来的市场竞争中获得优势。

第十三点：股权收购及增资2013年4月，公司拟向崔勇、张世文、姜雨欣、杨谦等人非公开发行股票，购买其持有的北京博大瑞恒科技有限公司49%的股权。并向黄斌飞公开发行股份购买其持有的成都西洋联合石油天然气工程技术有限公司49%股权。交易完成后，博大瑞恒、西油联合将成为公司全资子公司。同时，向不超过10名其他特定投资者发行股份，募集配套资金1.17亿元，用于合并完成后两家标的公司补充流动资金和业务整合。

第十四点：超募资金情况：公司初始募集资金净额为118,351.95万元，超募资金为80,204.26万元。截至2011年7月21日，计划金额已确定为6469.2万元，计划金额73735.06万元尚未确定。本次投资项目涉及的用地将由公司购买。该公司原计划在北京市海淀区购买7200平方米的办公场地。原预估购买价为每平方米15000元，原预估总价为10800万元。由于北京商业地产价格大幅上涨，项目实施用地实际购置价格超出原预算6469.2万元。公司拟将超额资金用于补充原项目购置固定资产的资金缺口。

第十五点：自愿锁定承诺。控股股东、实际控制人孙更文承诺，自上市之日起36个月内，其他股东以及通过志达同祥间接持有公司股份的监事、高管、唐成峰等8名亲属承诺：自上市之日起12个月内自上市之日起，公司不会转让或者委托他人管理其首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，公司也不会回购该等股份。金石投资、百纳投资、孟庆友、张小雷、林贵承诺，自公司完成相应工商变更登记之日起36个月内，不会转让或委托他人管理其所持有的公司股份IPO前已发行。公司也不能回购这些股份。除上述承诺外，公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内不会调动。

第十六点：煤层气开发前景广阔。煤层气是一种自生自储的非常规天然气，俗称瓦斯。它是煤炭在煤化过程中形成的，主要以吸附状态存在于煤层及其围岩中。中间。由于燃烧过程基本没有烟尘，煤层气可以说是一种清洁、高热值、优质的新能源，具有广阔的开发利用前景。我国煤层气资源十分丰富，位居世界第三位，仅次于俄罗斯、加拿大，未开发储量超过31万亿立方米。国家能源局正在编制的《煤层气开发利用“十二五”规划》提出，到“十二五”末，我国煤层气产量将达到200亿至240亿立方米。到2015年、2020年，新增探明地质储量分别达到1万亿立方米和2万亿立方米。目前，我国地下和地面开采煤层气总量达75亿立方米，天然气替代率不足10%。未来5年，我国天然气缺口将达到1600亿立方米，其中50%将被煤层气替代，市场增长空间将超过10倍。